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概要:周一沪指低开后弱势震荡,两市个股跌多涨少走势分化。酿酒股周一逆势大涨,二线白酒、啤酒和葡萄酒各领风骚,体育板块走势分化整体上涨。保险、医疗保健、仿制药等涨幅靠前。航空、船舶、海南板块位于跌幅榜前列。

A股市场表现及策略

周一沪指低开后弱势震荡,全天下跌0。20%,日K线四连阴。深成指上涨0。17%,创业板指下跌0。42%。两市个股跌多涨少走势分化,涨停的非ST个股超过40只,跌停个股超过20只。酿酒股周一逆势大涨,二线白酒、啤酒和葡萄酒各领风骚。老白干酒、古井贡酒、珠江啤酒、威龙股份涨停。体育板块走势分化整体上涨,雷曼股份、莱茵体育等五只股票涨停。罗牛山复牌涨幅超8%,带动部分猪肉股走强。保险、医疗保健、仿制药等涨幅靠前。航空、船舶、海南板块位于跌幅榜前列。

国金证券指出,站在当前时点,由于美元指数上涨使得非美货币整体承压,美国进一步加息预期有所升温,达到市场认可的“流动性宽松”仍需要时间,但若拉长(一个月或一个季度)角度来看,A股蓄势待发:资产配置时钟仍指向权益类市场。当前A股整体估值水平相比历史处于中位数水平附近。总体而言,静待货币政策边际转向,慢工出细活。

图解涨停股

热点板块

今日牛板:航空

主要逻辑:油价高位回落,供需长期向好

上周国际油价大幅回落,且税务局停征部分进口租赁飞机进口环节增值税,航司成本压力得以缓解;4月,A股上市的六家航司整体ASK增速14.6%,RPK增速16.2%,客座率创历史新高,突破84%,三大航预计于6月中旬完成本次全部航线的提价工作。六月旺季来临,供需缺口或持续扩大,航司盈利向好。

机构解读:东北证券交通运输行业瞿永忠:国际油价高位回落缓解航企成本压力,航空供需长期向好趋势不改,客座率及客公里收益水平提升在望。我们判断二季度航司客收的增幅伴随行业供需改善持续扩大。重点推介新航季提价弹性最大的东方航空、内线占比高、规模最大 的南方航空,具备高品质航线的中国国航;关注春秋与吉祥。

申万宏源研究交通运输行业陆达:4月经营数据显示三大航盈利能力正处于加速上涨阶段,特别是东航和南航客座率已经达到历史最高水平,未来有望通过量价转换实现rASK的进一步增长。在征收燃油附加费后油价弹性将大幅降低,rASK 提升更有助于航司克服油价造成的不利影响。我们继续重点推荐业绩增速最快的东方航空,建议关注客座率持续高位南方航空。

今日牛板:啤酒

主要逻辑:世界杯旺季利润释放,产业升级优化布局

2018年啤酒全线提价,企业压缩成本,受益于世界杯热度,市场对啤酒股预期升温。行业也已经从价格竞争逐渐升级为品牌竞争,啤酒厂商纷纷布局中高端与罐装啤酒。市场消费升级趋势确定,然而中高端市场国产品牌相对国际品牌的竞争力仍未得到市场验证;啤酒消费的人口红利逐渐消失,世界杯过后啤酒消费增量空间有限,企业的利润提升有赖产能的优化升级。

机构解读:中泰证券食品饮料范劲松:啤酒行业跑马圈地时代已过,消费升级的时代来临,份额之争的格局已经逐步清晰,未来谁更能迎合消费升级的需求,谁有望有更好的发展。行业已经由扩产变为优化产能,每一个关厂行为都应该足够重视,随着产能优化的持续,利润率曲线也有望越来越陡峭。考虑到国内啤酒行业刚开始转好以及吨酒市值依旧存有较大的空间,持续推荐华润、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。

国金证券食品饮料行业于杰:啤酒行业18年盈利端弹性有望大增,提价、费用压缩及关厂有 助实现这一预期,近期全国气温普遍较高及世界杯即将来临需重点关注啤酒板块。啤酒行业基本面16年见底、17 年筑底并稳步向好,18 年预计加速向好。竞争趋缓已于 16-17 年形成共识,因此今年在收入端大概率不下滑的前提下,上市公司EBITDA大概率加速好转。年初以来华润、燕京、青岛在多个区域对主要产品提价,同时费用端各企业均执行压缩战略,预计世界杯营销也不会过多投放,加之今年大概率关厂动作将持续,因此今年啤酒行业整体业绩弹性有望大增。重点关注盈利能力持续改善的华润啤酒、今年压缩费用显著的青岛啤酒及利润弹性 最大的燕京啤酒。

今日牛板:家用电器

主要逻辑:剪刀差加大利润上行,板块迎来超跌反弹

铜铝为主的原材料价格短期趋于稳定,产品均价上行,剪刀差加大,盈利能力有望回升;企业内销市场份额稳中有升,同时外销市场本土化制造优势也逐步显现,后续基本面表现预期依然稳健。

机构解读:天风证券家用电器蔡雯娟:白电各品类需求依然强劲,推荐关注白电龙头美的集团、格力电器;推荐受益订单转移外销增长、率先布局高端市场品牌扩张的苏泊尔;黑电已显著复苏,多项数据持续验证,连续多月显现出底部回暖趋势,持续推荐关注黑电龙头海信电器、TCL集团。

兴业证券家用电器行业王家远:总体判断今年白电受地产影响增长将趋缓,尤其是空调增速同比或显著下滑;小家电将继续保持快速增长,出口小家电受到美国贸易加税清单负面影响较大;黑电受益于体育大年会有脉冲式的出口销量上升,但是不可持续;而厨电受地产影响或继续承压,短期难以走出困境。

看好家电行业治理结构最完善最具增长活力的美的集团(测算2018 年将依然保持20%以上增长)、小天鹅(测算2018年将保持20%以上增长,Q1收入/利润增长 20%/29%,滚筒迭代需求和 8 年前家电下乡的置换需求让整体销售维持稳定增长)高端洗衣机卡萨帝增长快速和燃气热水器销量增长空间大的海尔电器(测算 2018 将保持 15%-20%增长)。

今日牛板:纺织服装

主要逻辑:棉价上行需求回暖,龙头估值有望修复

2018年一季度社会消费总额同比增长9.7%,服装鞋帽、针纺织品同比增长9.7%,整体需求回暖。各企业完善线上线下渠道布局,产业集中度逐渐提高。目前服装纺织标的多处于低估值水平,龙头优质标的估值存在修复空间。

机构解读:东方证券纺织服装行业施红梅:终端需求整体延续回暖态势,其中,中高端女装在同店提升的拉动下渠道稳健拓展;家纺二季度线上线下维持较高景气度,部分龙头品牌由于发货加快,收入增速环比改善明显;大众品牌线上线下延续去年四季度以来的平稳复苏;制造龙头在4-5月生产旺季下游接单明显好转,景气度平稳向上+历史较低水平的行业整体估值+更健康与更具持续性的增长模式,奠定了纺织服装板块在二级市场弱势格局下越来越强的吸引力与配臵价值。 品牌服饰板块,我们认为不少估值低、竞争优势日益明显的优质品牌标的仍有进 一步估值提升空间,推荐大众高市占率、规模流量有较大变现和延展空间的品牌海澜之家(600398)、森马服饰(002563)、太平鸟(603877);主品牌复苏且有新品牌新业务增长的中高端龙头:安正时尚(603839)、水星家纺(603365)、歌力思(603808)、罗莱生活(002293)、富安娜(002327)、七匹狼(002029)、朗姿股份(002612)、九牧王(601566)等。

申万宏源研究纺织服装王立平:棉价上行持续,催化上游关注度提升,估值较低龙头有修复空间,下游品牌服饰持续领跑大众消费复苏,龙头在上一轮调整中内功明显提升,再次强调强者 愈强长期逻辑。1)大众消费龙头;海澜之家、太平鸟、水星家纺;2)优质高端品牌;比音勒芬;3)高成长电商;跨境通、南极电商;4)棉价上行受益龙头:百隆、鲁泰 A。

进门财经APP路演回顾

招商证券 | 成长的力量:TMT、军工、中小盘最新投资策略分析

电子:关注苹果及安卓新一轮产品发布。苹果一季度业绩表现、二季度预期较好,屏幕备货周期开始较早,供应商Q3业绩预期提升。安卓新机拉货,二季度业绩有明显改善,技术向苹果跟进。

苹果开发者大会将在6月份举行,预期这次会推出iOS12,MacOS,WatchOS。iOS 12将会围绕iPhone X及AR进行升级,在moji表情,Siri语音助手方面将会有持续改进。MacOS方面将会带来与iOS系统的跨平台软件支持,WatchOS将会带来新系统的升级,新系统将着重于用户巡航系统的升级。硬件方面将会推出一款新的iPad pro,将会采用新的face ID,不会再有home 键。

安卓5月会有真旗舰机型面市,属于技术上有突破创新的高端机,将会放量给予产业链支持。

安卓产业链向苹果产业链的跟进:5月30日小米8的深圳发布会,主要看点是指纹解锁和3D结构光。小米8普通版是5。88寸屏,高端版是6。21寸屏,采用三星OLED屏,供应商是欧菲科技和舜宇光学;指纹识别的供应商是汇顶科技和新思科技,具备无线充电功能。

6月12日新机vivo nex将在上海发布,看点是无刘海的真全面屏和弹出式相机,使用三星6。59寸OLED,采用后置指纹。

6月19日OPPO find将在法国卢浮宫开发布会,看点是结构光和无刘海柔光全面屏,6.42寸屏。京东方柔性OLED明年在国产机的表现值得期待。小米下半年还将推出mix 3,也是弹出式相机+结构光的组合;

vivo x21和x25将会出升级版;华为meta20同样采用柔性OLED屏,并且是唯一采用2K级屏幕的机型,价格将在100美元以上,将使用无线充电,采用屏下指纹和结构光。

总体来看,安卓旗舰机的创新围绕OLED屏幕、3DSensing及无线充电展开。目前的安卓创新以试水为主,2019年将在中端机、高端机下沉。安卓供应链今年创新有突破,2019年将有重大推进。

消费电子首推立讯精密,是区块链精密制造的龙头。今年出现了股东的股权质押,主要用于两个重大收购——光宝科技和德国ZF。业绩确定,一季度增速达40%,二季度业绩展望提速。下半年将有更多苹果产品和无线耳机业务。

进门财经APP路演预告

528

19:00 乐居(NYSE:LEJU)2018年第一季度业绩交流会

19:30 #机构通 华创证券 | 电话会议:“洞见周期”第二期 2018年周期品中期投资策略

20:00 国金证券 | 策略&零售:CDR 首批试点&“新零售”板块迎风口

20:00 #机构通 中银国际证券 | 策略首席陈乐天:重估继续,仍需谨慎

529

20:00 陌陌(NASDAQ:MOMO)2018年第一季度业绩交流会

21:00 #机构通 天风证券 | 海通唐海清:拓邦股份:物联网浪潮下智能家居卖水者 迎接快速增长新阶段

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